Антропоморфный серый заяц стоит на большом трухлявом пне в центре сказочного леса. У зайца огромный, распушенный, переливающийся павлиний хвост с узорами «глазки», раскрытый веером. Вокруг пня в полукруге сидят и стоят лесные звери: колючий ёжик, рыжая хитрая лиса, серый волк и огромный бурый медведь — все они с удивлением и вниманием смотрят на зайца. На ветвях старого дуба над ними сидят птицы: чёрная ворона, белобокая сорока, рыжая белка с бельчатами, стайка воробьёв и большая сова с круглыми глазами. Птицы наклонили головы, прислушиваясь к хвастливому рассказу зайца. Яркий солнечный свет пробивается сквозь зелёную листву, создавая волшебную атмосферу, стиль сказочной иллюстрации, стиль советских мультиков Простоквашино, детализированная текстура шерсти и перьев, кинематографическое освещение, высокое разрешение — 16:9
